1、 与客户交流、沟通
客户电话咨询 双方初步了解 确定客户策划领域 展示自身作业能力 双方达成初步合作意向
2、 解读企业
准备什么 了解什么 怎么了解 到什么程度
准备什么: 准备尽可能的去沟通、倾听和体会
了解什么: 企业简介，包括他的产品特色，市场和行业背景
怎么了解: 间接的通过企业网站、企业提供的资料或 直接面对面的交谈和倾听
到什么程度: 通过与企业直接和间接的沟通和了解，确认企业的需求。明确企业到底要做什么，我们可以提供怎样的回馈和服务。
3、明确项目定位
明确客户具体策划需求 明确项目策划目标 明确项目工作内容 明确项目实现方式
4、 准备项目建议书
项目概述 项目总目标 项目工作内容 项目工作程序 项目时间计划 项目策划组织 项目工作成果
项目费用 项目付款条件及付款方式 合作双方应履行的职责和义务 合作双方详细资料
5、签订项目合同阶段
在提供给客户项目建议书的基础上与客户再次深度沟通，包括：确认工作内容、程序、时间、组织、成果及费用等项目组成要素 双方达成合作意向 签定项目正式作业合同
6、成立项目工作组：项目总负责，资源总调配： 项目组成员如下:专职项目经理，专职咨询人员，专职策划和设计人员，专职项目协调人
7、后期维护：根据客户的总体战略布置，进行相关人员的培训，实施指导、效果跟踪和评价